O planejamento sucessório e patrimonial é uma estratégia jurídica e financeira para organizar a transferência de bens e direitos de uma pessoa para seus herdeiros, minimizando custos, conflitos e o impacto tributário.

Principais etapas:

• Diagnóstico do Patrimônio: Avaliação detalhada dos bens e direitos do titular. Essa análise deve considerar todos os ativos, passivos e a estrutura familiar. O diagnóstico é essencial para identificar os objetivos do titular e as necessidades dos herdeiros.

• Definição de Objetivos: Estabelecimento dos objetivos do titular em relação à distribuição de seus bens. É importante considerar as necessidades e expectativas dos herdeiros. Os objetivos podem incluir a preservação do patrimônio, a continuidade dos negócios familiares e a minimização de conflitos.

• Escolha de Instrumentos Jurídicos: Utilização de testamentos, doações em vida, criação de holdings familiares, entre outros. Cada instrumento deve ser escolhido de acordo com as características do patrimônio e os objetivos do titular. A escolha dos instrumentos deve considerar a legislação vigente e as implicações fiscais.

• Formalização: Documentação e registro das decisões tomadas. Esse processo deve ser conduzido por profissionais especializados para garantir a validade jurídica dos atos. A formalização inclui a elaboração de contratos, escrituras e outros documentos legais.

• Atualização: Revisão periódica do planejamento para garantir que ele continue atendendo aos objetivos do titular. Mudanças na legislação e na estrutura familiar podem exigir ajustes no planejamento. A atualização é essencial para garantir a eficácia do planejamento sucessório e patrimonial.